Ayuda sobre productos BOLD:
Tareas comunes en WorkPlanner
Casi todas las tareas que se realizan en BOLD WorkPlanner implican el uso de objetos y registros. Las funcionalidades siguientes permiten su manipulación de forma ágil y sencilla:
Listas y registros
Todos los objetos o entidades de la aplicación se gestionan desde pantallas que muestran la lista de los objetos de ese tipo y, sus propiedades principales en forma tabular. Estas tablas ofrecen una funcionalidad muy similar que está disponible en muchas de las pantallas de la aplicación:
Cada lista contiene una barra de botones con las siguientes acciones comunes:
- Insertar elemento.
- Editar, modificar un elemento.
- Duplicar un elemento.
- Excluir un elemento.
- Refrescar o actualizar la lista de elementos.
- Cancelar la operación en proceso.
- Buscar elementos.
- Editar la lista de vistas de la tabla.
- Generar una gráfica a partir de los datos de la lista
- Imprimir.
- Obtener una vista previa antes de impresión de la lista.
- Ayuda formulario.
- Ayuda general.
Nota: Observe que siempre que tenga el cursor sobre una lista, los contenidos del menú Edición y Ver se adaptan apropiadamente y aparecen los menús Herramientas y Gráficas.
Idea: Una forma sencilla de exportar los contenidos de una lista o tabla a Excel es: seleccionar los contenidos de la tabla que se quieren exportar (o bien, seleccionar la tabla completa: Edición – Seleccionar tabla). A continuación, seleccionar – Edición Copiar selección y luego hacer seleccionar Pegar en la aplicación donde se desean los datos, por ejemplo, MS Excel.
Seleccionar varios registros de una lista a la vez
Para seleccionar varios registros de una lista a la vez, realice alguna de las siguientes acciones:
- Para seleccionar elementos consecutivos, haga clic en el primer elemento, mantenga presionada la tecla MAYÚS y haga clic en el último elemento. También puede hacer clic y arrastrar el puntero del ratón sobre los elementos que desee seleccionar.
- Para seleccionar elementos que no son consecutivos, mantenga presionada la tecla CTRL y haga clic en cada uno de los elementos.
Buscar registros, filtrar y crear vistas
WorkPlanner incorpora una potente herramienta de búsqueda y localización de registros, ya sea de modo individual o múltiple. Para ello, puede utilizar los criterios de búsqueda que desee e incluso guardar estos criterios en una vista. También puede ampliar el alcance de las búsquedas de registros si utiliza caracteres comodín (consulte el apartado Uso de comodines) o especifica texto literal o expresiones regulares.
Las opciones de Búsqueda y filtro de registros están disponibles como opciones complementarias de trabajo tanto en la pestaña Listado como en la pestaña Clasificación de cualquier objeto abierto.
Para buscar un registro de la lista
- En la pestaña Listado o la pestaña Clasificación del objeto abierto, haga clic en el botón Buscar
(o pulse CTRL+F) y, a continuación, en el cuadro de diálogo Valor de Búsqueda, seleccione los datos adecuados para indicar el registro que quiere localizar. - Automáticamente, BOLD WorkPlanner selecciona el primer registro de la lista que encuentra con el texto especificado en el cuadro Valor. Si BOLD WorkPlanner no selecciona ningún registro, es que no existen coincidencias con el valor indicado. El texto que queremos buscar lo ponemos entre dos asteriscos *textos*.
- Realice alguna de las siguientes acciones:
- Para localizar el siguiente registro con el mismo valor buscado, haga clic en el botón Siguiente.
- Para localizar el anterior registro con el mismo valor buscado, haga clic en el botón Anterior.
Nota: Recuerde que BOLD WorkPlanner es sensible a mayúsculas y minúsculas, de modo que sólo resaltará aquellos valores que coincidan en el uso de mayúsculas y minúsculas con el texto escrito en el cuadro Valor. BOLD WorkPlanner buscará todas las apariciones que coincidan en parte o completamente con una palabra.
Aplicar una vista sobre la lista de registros
Si desea trabajar con un subconjunto de registros que tienen alguna característica en común, puede aplicar un filtro o una vista sobre la lista para seleccionarlos rápidamente. Para aplicar un filtro, realice el siguiente procedimiento:
- En la pestaña Listado o en la pestaña Clasificación del objeto abierto, haga clic en el botón Editar vista
. Aparece el cuadro de diálogo Selección de vistas. - En el cuadro de diálogo Selección de vistas, dentro de la pestaña Filtro, seleccione los datos necesarios para indicar el criterio de selección que quiere aplicar a la lista de registros, acorde a la siguiente información:
- Columna. Seleccione la columna sobre la que quiere aplicar el criterio de selección especificado en los cuadros siguientes.
- Operador. Seleccione el operador que desee utilizar para establecer la condición o criterio de selección del registro. Si selecciona el operador entre, debe especificar los valores mínimo (Dato 1) y máximo (Dato 2) para la condición. Si selecciona cualquier otro operador, debe especificar tan solo el valor de comparación (Dato 1).
- Dato1. Escriba un valor para la selección de registros de la lista de empleados a importar. Si en el cuadro Operador ha seleccionado entre, debe especificar los valores máximo y mínimo.
- Dato2. Escriba un valor para la selección de registros de la lista de personas empleadas a importar. Si en el cuadro Operador ha seleccionado entre, debe especificar los valores máximo y mínimo.
- Comparar. Seleccione la opción Contenido.
- Después de dar a Aceptar
, BOLD WorkPlanner aplica las condiciones antes descritas al conjunto de registros para mostrar sólo aquellos que las cumplan. Si no selecciona ningún registro, es que no existen coincidencias con el valor indicado.
Como parte de la definición de una vista podemos efectuar una configuración de las columnas y sus características seleccionando la pestaña Columnas en el diálogo de Selección de Vistas:
- En el cuadro de diálogo Selección de vistas, dentro de la pestaña Columnas, seleccione los datos necesarios para configurar el aspecto de la lista de registros, acorde a la siguiente información:
- Columna. Seleccione la columna sobre la que quiere aplicar el criterio de visualización especificado en los cuadros siguientes.
- Ancho. Muestra el ancho de la columna.
- Ordenada. Permite la ordenación de la/s columna/s seleccionada, habilitando la opción: Tipo de orden ascendente o descendente.
- Visible. Permite la visualización o no de la columna seleccionada.
- Congelada. Permite el bloqueo y visualización en el flanco izquierdo de la columna seleccionada aunque nos desplacemos con el scroll horizontalmente.
- Subtotal. Permite la suma de los valores numéricosa grupando por la columna seleccionada. Mostrar sólo los subtotales. Muestra sólo las filas que contienen la suma resultante.
- Después de dar a Aceptar , BOLD WorkPlanner aplica las condiciones y formatos antes descritos al conjunto de registros para mostrar sólo aquellos que los cumplan.
Nota: Puede utilizar comodines en la definición del criterio del filtro. Si quiere añadir, duplicar o eliminar una condición, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione la opción que corresponda del menú contextual que aparece. Si quiere aplicar diferentes filtros a la lista de registros, puede guardar cada filtro con un nombre exclusivo.
Para aplicar un filtro guardado
En el cuadro de lista a la izquierda del botón Editar vista 
, seleccione el nombre de la vista que quiere aplicar.
Uso de comodines
Los comodines son caracteres del teclado como el asterisco (*) o el signo de interrogación (?) que se pueden utilizar para representar uno o más caracteres reales al buscar registros. Por ejemplo:
- Asterisco (*): utilizado como sustituto de cero o más caracteres.
- Signo de interrogación (?): utilizado como sustituto de un único carácter en un nombre.
Opciones contextuales disponibles desde cualquier lista
Sobre cualquier lista o informe puede pulsar el botón derecho y y acceder a las siguientes opciones:
| Haga clic en | Para … |
| Copiar selección | Copiar la selección en la memoria Ctrl.-Ins |
| Autoajustar columnas | Ajustar las columnas seleccionadas automáticamente Ctrl.-A. |
| Formato de duraciones | Indicar el formato en que se mostrarán las duraciones. |
| Mostrar sólo líneas con el valor actual | Mostrar sólo aquellas líneas que contienen el valor actual de la columna seleccionada. Nota: para desactivar el filtro de esta opción haga clic en el nombre de la vista seleccionada de la barra de botones , borre el nombre y pulse enter o bien seleccione otra vista. |
| No mostrar líneas con el valor actual | Mostrar sólo aquellas líneas que NO contienen el valor actual de la columna seleccionada. |
| Activar suma de filas | Activar la funcionalidad de insertar sumas de filas ordenadas. |
| Desactivar suma de filas | Desactivar la funcionalidad de insertar sumas de filas ordenadas. |
| Mostrar solo subtotales | Mostrar los subtotales (las filas sumas). |
Idea: Estas opciones de menú contextual son comunes a cualquier lista de la aplicación. En aquellos casos en que no aparezcan es posible acceder a ellas de forma indirecta pulsando la secuencia CTRL+Minúsculas Izda.+Clic en botón derecho del ratón, soltar todas las teclas, y por último pulsar ESC.
Editar registros
La información de la base de datos interna de la aplicación está disponible en el servidor central de datos de su organización. Sin embargo, es posible que necesite modificar estos datos e incluso añadir nuevos registros para mantenerlos constantemente actualizados.
Para realizar estas tareas, en la barra de Datos haga clic sobre el icono del objeto con el que quiere trabajar y, a continuación seleccione, de las opciones disponibles en la pestaña Listado del objeto, aquella que desee aplicar. Por ejemplo, si quiere crear un nuevo registro de calendario haga clic en en el botón Lista de Calendarios 
de la barra de Datos y, a continuación, haga clic en el botón Nuevo 
, en el margen inferior del panel de Datos, en la pestaña Listado.
Para añadir un nuevo registro al objeto abierto
- En el panel de Datos de la pestaña Listado, haga clic en el botón Nuevo . Aparece una nueva ventana de formulario.
- Escriba los datos que desee para el nuevo registro en la ventana de formulario. Para obtener ayuda acerca de una opción, haga clic en la opción y, a continuación, lea la información que aparece en la barra de estado de la ventana de formulario.
- Haga clic en Aceptar para añadir definitivamente el registro a la lista de registros existentes.
Para modificar un registro del objeto abierto
- En el panel de Datos de la pestaña Listado, busque y seleccione el registro que quiere modificar.
- Haga clic en el botón Editar
y, a continuación, introduzca todos los cambios que desee en la ventana de formulario que aparece. Para obtener ayuda acerca de una opción, haga clic en la opción y, a continua¬ción, lea la información que aparece en la barra de estado de la ventana de formulario. - Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y finalizar la operación.
Para eliminar un registro del objeto abierto
- En el panel de Datos de la pestaña Listado, busque y seleccione el registro que quiere eliminar. Si lo desea, puede seleccionar más de un registro para eliminar a la vez.
- Haga clic en el botón Eliminar
. Aparece un cuadro de diálogo donde se le pide confirmación para eliminar definitivamente el registro seleccionado. - Haga clic en el botón Sí del cuadro de confirmación para finalizar la operación.
Nota: Es posible recuperar los registros eliminados utilizando la opción Edición – Restaurar objetos eliminados, siempre que el administrador de la aplicación no los haya eliminado físicamente de la base de datos durante una operación de mantenimiento.
Para ver la información de un registro individualmente
Para poder visualizar cómodamente y de manera individual todos los datos de un registro en su ventana de formulario, busque y haga doble clic en el registro que quiere consultar.
Para cambiar el orden de aparición de las columnas
Arrastre horizontalmente el encabezado de columna hasta la posición donde desee reubicar la columna y, a continuación, déjela caer.
Para ordenar alfabéticamente la lista por una columna
Haga doble clic en el encabezado de la columna que quiera ordenar alfabéticamente. Si repite la operación, la lista se reordenará en orden alfabético inverso al que tenía (creciente o decreciente).
Para cambiar el ancho de una columna
Sitúe el puntero del ratón en el borde derecho del encabezado de columna de la columna que desee cambiar y, a continuación, arrastre horizontalmente el borde hasta que la columna tenga el ancho que desee.
Nota: Si desea mantener de forma persistente una vista de una tabla entre diferentes ejecuciones de la aplicación (de tal forma que la próxima vez que regrese a esta tabla obtenga misma vista), no olvide seleccionar la opción del menú Ver – Memorizar la configuración de la ventana. Cualquier cambio de aspecto visual generará igualmente una nueva vista basada en la que tenía seleccionada en ese momento.
Organizar registros por clasificacion
WorkPlanner le permite crear agrupaciones de los registros de un objeto para agilizar su localización, consulta y operación conjunta. Estos grupos se ordenan y almacenan utilizando una estructura jerárquica, a modo de árbol de contenedores. En todos los casos, esta estructura se asienta sobre un nodo de clasificación troncal, que adopta el mismo nombre que el objeto que clasifica. Por ejemplo, el nodo troncal de clasificación del objeto Necesidades se llama Necesidad y, todo el sistema de elementos clasificadores pende directamente de este nodo.
Usted puede crear nodos para las categorías para así organizar la información y guardar los registros de un objeto en el contenedor más adecuado. Puede crear contenedores dentro de contenedores, creando así diferentes categorías.
Todas las opciones de organización y administración de contenedores se encuentran disponibles en la pestaña Clasificación, en el Área de trabajo.
Para ver el árbol de clasificación de una clase de objetos
- Abra la lista de la clase objeto que desee consultar y, a continuación, haga clic en la pestaña Clasificación del Área de Trabajo.
- Haga clic en el signo más (+) situado justo delante de un elemento clasificador para mostrar su contenido.
- Adicionalmente, puede utilizar cualquiera de los botones de visualización rápida del árbol de elementos clasificadores, según el uso que a continuación se detalla:
| Botón | Descripción |
| Permite añadir un nuevo elemento clasificador. |
| Permite borrar el elemento seleccionado. |
 | Permite visualizar los elementos clasificadores hasta el primer nivel. |
 | Permite visualizar los elementos clasificadores hasta el segundo nivel. |
 | Permite visualizar los elementos clasificadores hasta el tercer nivel. |
 | Permite visualizar los elementos clasificadores hasta el cuarto nivel. |
 | Permite visualizar los elementos clasificadores en todos los niveles. |
 | Refresca el árbol de clasificación. |
| Permite buscar un elemento en el árbol de clasificación |
Para ver los registros clasificados en un nodo de la jerarquía
- Abra la lista de registros (Empleados, Necesidades, etc.) cuyo contenido desee consultar y, a continuación, haga clic en la pestaña Clasificación’ del ‘Área de Trabajo.
- Asegúrese que la opción Ver elementos clasificados del menú contextual está activado y seleccione del elemento clasificador, el contenido del cual desea visualizar.
- Adicionalmente, si quiere ver todos los elementos clasificados con independencia del elemento clasificador al que pertenecen, haga clic sobre el nodo clasificador inicial
.
Para añadir un elemento clasificador al nodo de clasificación de un objeto
- Abra el objeto el contenido del cual desee modificar y, a continuación, haga clic en la pestaña Clasificación del Área de Trabajo.
- Haga clic en el botón Bloquear nodoy, a continuación, seleccione el elemento clasificador a partir del cual quiere crear el nuevo elemento clasificador. Si no existe ningún otro elemento clasificador, el nuevo dependerá directamente del nodo de clasificación.
- Haga clic en el botón Nuevo , escriba un nombre para el nuevo elemento clasificador y, a continuación, presione ENTRAR.
- Opcionalmente, puede introducir un texto descriptivo del elemento clasificador en el recuadro de edición de texto situado justo debajo del área de visualización de la jerarquía de elementos clasificadores.
- Haga clic en el botón Grabar para guardar los cambios producidos y finalizar la edición del nodo clasificador.
Para cambiar el nombre de un elemento clasificador
- Abra el objeto el contenido del cual desee modificar, haga clic en la pestaña Clasificación del Área de Trabajo y, a continuación, haga clic en el botón Editar nodo .
- Seleccione el elemento clasificador el nombre del cual quiere cambiar y, con el elemento seleccionado, vuelva a hacer clic sobre el mismo. El nombre del elemento clasificador aparece resaltado dentro de un recuadro.
- Escriba el nuevo nombre y presione ENTRAR.
- Haga clic en el botón Grabar para guardar los cambios producidos y finalizar la edición del nodo clasificador.
Para eliminar un elemento clasificador
- Abra el objeto el contenido del cual desee modificar, haga clic en la pestaña Clasificación del Área de Trabajo y, a continuación, haga clic en el botón Editar nodo .
- Seleccione el elemento clasificador que quiere eliminar y, a continuación, haga clic en el botón Eliminar .
- Haga clic en el botón Grabar para guardar los cambios producidos y finalizar la edición del nodo clasificador.
Para asignar un registro a un elemento clasificador
Para asignar un registro a un elemento clasificador, siga uno de estos procedimientos:
- Abra el objeto el contenido del cual desee modificar, haga clic en la pestaña Clasificación del Área de Trabajo y, a continuación, haga clic en el botón Editar nodo .
- Haga clic en la pestaña Listado, seleccione el registro que quiere clasificar en un elemento clasificador y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el registro seleccionado. Si lo desea, puede seleccionar más de un registro para asignar en el mismo elemento clasificador a la vez.
- En el menú contextual que aparece, seleccione del comando Clasificar en… la opción Nueva clasificación.
- En la ventana Seleccionar nodo de clasificación que aparece, seleccione el nombre del elemento clasificador donde quiera asignar el registro seleccionado y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar.
- Haga clic en la pestaña Clasificación, compruebe que el registro aparece como contenido del elemento clasificador seleccionado anteriormente y, a continuación, haga clic en el botón Grabar para guardar los cambios producidos y finalizar la edición del nodo clasificador
Nota: También puede asignar registros a un elemento clasificador arrastrando dicho registro desde la lista de registros de la pestaña Clasificación al elemento clasificador en cuestión.
Para eliminar un registro del elemento clasificador asignado
- Abra el objeto el contenido del cual desee modificar, haga clic en la pestaña Clasificación del Área de Trabajo y, a continuación, haga clic en el botón Editar nodo .
- Haga clic en la pestaña Listado, seleccione el registro que quiere eliminar del elemento clasificador y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el registro seleccionado.
- En el menú contextual que aparece, seleccione la opción Eliminar de esta categoría o directamente en el icono .
- Haga clic en el botón Grabar para guardar los cambios producidos y finalizar la edición del nodo clasificador
Nota: Recuerde que si elimina un registro de un elemento clasificador, no borrará físicamente el registro, sólo la asignación del mismo al elemento clasificador en cuestión.
Para ver en qué categorías se encuentra clasificado un objeto
Abra el objeto cuya clasificación desea conocer. En el editor del objeto, en la barra superior aparece la etiqueta Clasificación y tras ella la lista de nodos de su jerarquía donde dicho objeto se encuentra clasificado.
Calendario
La visualización y selección a través de calendarios siguen un patrón común en todas las pantallas de la aplicación.
Métodos de selección de días en los calendarios
En Navegadores principales o maestros en la barra de datos calendarios:
Calendario
Acciones posibles de selección:
- Un día: Haga clic en el día que desea seleccionar.
- Un conjunto de días adyacentes: Haga clic en el primer día que desea seleccionar y, a continuación, arrastre hasta el último día que desea seleccionar.
- Un conjunto de días no adyacentes: Seleccione el primer día o conjunto de días consecutivos y, a continuación, mantenga presionada la tecla CTRL mientras selecciona los demás días o conjuntos de días consecutivos.
- Toda una semana (fila): Haga clic en el botón del encabezado de la fila (el valor numérico corresponde al número de la semana ) de la semana que se quiera seleccionar. Por ejemplo: para la semana del Lunes 15 sería el .
- El mismo día de la semana para todo el mes (columna): Haga clic en el botón del encabezado de la columna de la semana que se quiera seleccionar. Por ejemplo, los martes .
- Todos los días de un mes: Haga clic en el botón superior izquierdo .
- Más o menos días que la selección activa: Mantenga presionada la tecla CTRL y haga clic en el día que desee añadir o excluir de la selección actual.
Usar el selector de fechas
Mediante la barra de botones ubicada debajo del calendario puede navegar rápidamente por los diferentes períodos visualizados.
Tipo Períodos Dentro de la opción calendario, en la pestaña Lista de festivos, aparecerá un listado de todos los días festivos y su tipo.